1、持续看好自主可控+国产替代

1.1、疫情防控政策优化+政策利好有望催化行业回暖

受供需走弱影响，2022年我国实际需求仍偏弱，随着2023年疫情防控政策优化，促消费、扩内需等相关政策有望带动需求底部反转。2022年我国制造业PMI指数始终偏低且持续下行，1-11月间7次跌破50%荣枯线，供需走弱仍然是主要拖累，世界经济复苏步伐放缓、海运紧张等影响国内企业预期，总体疫情对经济的影响还在持续。根据《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，2023年要把恢复和扩大消费摆在优先位置，促消费将是扩大内需的重点，随着刺激政策落地，需求有望底部反转。

受房地产市场下行影响，市场投资信心有所下滑，2023年“三只箭”、“金融16条”等相关政策落地后，或将对投资端带来提振作用。202 ……